财联社 12 月 17 日讯(记者 陈抗)冷空气唱主角后,一件件羽绒服被消费者放进了购物车。商指针监测数据显示,11 月服装零售 TOP20" 挤 " 满了羽绒服和保暖内衣品牌,第一名波司登(03998.HK)的零售额环比增长 233.21%。
在今年的羽绒服大战中,各个玩家也嗅到了不同的味道:原材料的改变、售价的提升、户外元素的融合等。国产羽绒服的竞争格局也正在一步步发生改变。
鹅绒成 " 高端 " 代名词
现在市面上的羽绒服填充物,大多为鸭绒或鹅绒。一位服装公司产品研发负责人告诉财联社记者," 其实鹅绒和鸭绒的保暖性差不多,但国内消费群体认为鹅绒就是高端一些,导致现在市场也要求我们从鸭绒向鹅绒转,光填充物的成本每 100g 就增加 30-40 元,自然整体售价就上调了。"
此前有媒体指出,CANADA GOOSE(加拿大鹅)为代表的高端羽绒服品牌,进入中国市场后,教育了中国消费者对 " 鹅绒 " 的接受程度。事实上,此 " 鹅 " 非彼 " 鹅 ",财联社记者走访了加拿大鹅的线下门店,销售人员表示,店内产品几乎都是鸭绒填充,唯一一款鹅绒的是一件男士针织夹克。同样,加拿大鹅的天猫旗舰店中,客服回复的 " 含鹅绒的产品 " 也只有 3-5 款。
" 鹅绒和鸭绒的保暖性差不多,主要还是看含绒量。" 上述销售人员对财联社记者说," 相比较而言,鹅绒的优势是蓬松度更高,而且没有太大味道。" 目前,店内销售最好的仍然是经典远征款。
在波司登(03998.HK)线下门店中,销售人员对财联社记者表示,波司登的高端系列基本都是鹅绒填充,目前店内销量最好的是 11 月推出的新款 " 极寒系列鹅绒羽绒服 ",售价在 3000 元左右。" 促销活动更多是针对低端一点的产品,高端的(产品)都不太打折。" 销售人员表示,
一直走平价路线的鸭鸭,也推出了 Goose 系列,鸭鸭集团品牌总监胡诗琦此前对外表示,鸭鸭大部分商品的客单价介于 399 至 799 的价格带区间,YAYA GOOSE 高端鹅绒系列的客单价则超过了 1000 元,用的是绒子含量 95% 的鹅绒,而此前鸭鸭更多做鸭绒为主的产品。
此外,初出茅庐的国产品牌天空人 SKYPEOPLE 直接指向 3000-8000 元的价位,该品牌对外声称,绝大产品的内里使用了 800 蓬松度钻石白鹅绒,绒子含量高达 90%。
向中高端 " 微移 "
当下的羽绒服市场呈现 " 空心 " 状态:万元以上的高端市场被 CANADA GOOSE、MONCLER 等品牌主导,千元以下的平价市场被雪中飞、鸭鸭、雅鹿等平摊,而中间的市场还没有硝烟的痕迹。
因此,国内羽绒服头部品牌以及新兴品牌,都将目光瞄准了这个市场。波司登从 2018 年开始全面提价,推行高端化战略,吊牌价均价从 2018 年的 1000-1100 元提升到 2021 年的 1800 元。主品牌也完成了鲜明的价格梯队:1000-1500 元左右的轻薄羽绒服、2500-4000 元的高端户外系列、2000-4000 元的极寒系列、11000-14000 元的登峰系列。
上述服装公司人士提到,波司登的主流售价在 2500 元左右," 风衣羽绒、登峰系列那些不怎么做销售,更多是推广概念,提升品牌力的。" 他同时也表示,3000 元以上的将是未来的主力市场,但转向中高端需要一定时间。
从波司登 2022/23 上半财年报告可以看出高端化的成效:波司登品牌毛利率较 2021/22 财年同期增长 3.9 个百分点,至 66.5%,超过了加拿大鹅;羽绒服业务板块毛利率增长 2.2 个百分点,约为 63.6%。
财联社记者了解到,高端羽绒服品牌正在加注中国市场,包括今年走红的加拿大品牌 MACKAGE(迈凯奇),加速拓店计划的 Moose Knuckles(慕瑟纳可),加拿大鹅正在完成 2023 财年计划的 " 在中国内地新增 4 家门店 ",Moncler 则在国内电商平台开了首家旗舰店。
根据中国服装协会数据统计,2021 年中国羽绒服市场规模约为 1562 亿元,2016-2021 年市场规模年均复合增长率为 12.73%,预测 2022 年中国羽绒服市场规模将达到 1692 亿元左右。
户外通勤元素走红
" 始祖鸟算是业内高端的标杆了。" 这是财联社记者从服装企业老板中频繁听到的一句话。
上述服装公司负责人说," 始祖鸟其实是专业户外带有一些通勤元素,它的走红对商务、时尚品类的影响都很明显,比如雅戈尔(600177.SH)、比音勒芬(002832.SH)现在都在把户外、运动元素融入原先的商务风。另外,始祖鸟本身产品性能、面料设计等也都是顶尖的。"
可以看出,疫情以来逐渐走进大众主流生活的户外风、精致露营风也吹到了羽绒服行业。该负责人也提到," 原先服装品类是划分很清晰的,但现在户外和羽绒的边界越来越模糊了。"
高临咨询相关专家表示,现在的羽绒服分为几类:户外、运动、四季品牌和纯羽绒服品牌,户外场景下羽绒服品类的数量最有可能增加。" 羽绒的保暖性在户外是有一定优势的,我不太看好羽绒服在纯运动场景下跟运动品类的融合,四季品类的羽绒服不确定因素则很大,属于偶然性消费。"
该专家表示,目前国内羽绒服渗透率较低,但未来的体量会越来越大,每个品牌都能从中获得增长,而国产品牌将来的比重会越来越大。
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